Филмът е продължение на трилъра “Коварен”.
След събитията от първия филм Джош, Ренай и децата се местят временно при бабата на Джош с убеждението, че това ще сложи край на злокобните им срещи с призрачните същества. Но скоро става ясно, че дори в новия дом те са все още в опасност.
В къщата Ренай попада многократно на винаги усмихваща се жена в бяла рокля, мистериозни гласове и шепоти започват да се носят из коридорите, а състоянието на Джош се влошава с всеки изминал ден. Скоро на всички става ясно, че Джош е обладан от злонамерено призрачно същество и единствения начин за неговото спасение е ако цялото семейство се обедини и изправи срещу зловещите свръхестествени сили, които се намират в къщата.