Историята ни вмъква в света на тъмните сили.
Там се изправят вампири аристократи срещу върколак, бивши техни роби.
Сюжетът връща към Средновековието, където върколакът Луций става водач и убеждава останалите от вида сида въстанат срещу краля поробител Виктор.
Враждата се усложнява, след като тайната приятелка на Луций е всъщност дъщеря на Виктор.